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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行🍎🥿😠，万得全A指数PE（TTM）为15.2💓🍅🩰，较上周上行0.1👄👘🥥，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中👠💘🧡，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前🩳👛，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。

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QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地(di)缘政(zheng)治事件会引发膝跳(tiao)反射式的反应，但不会(hui)产(chan)生持(chi)久影响，除非有某些特殊原因。股市(shi)波动率的反应‘幅度(du)不大，可能很快就会消散’。”

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截至5月末，中國(guó)(guo)央行黃(huáng)金儲(chǔ)(chu)備(bèi)環(huán)比增加6萬(wàn)盎司(si)，這(zhè)已昰(shì)(shi)連(lián)續(xù)(xu)第7箇(gè)月增持，纍(léi)計(jì)增持量達(dá)到103萬盎司。這一持續增持行爲(wèi)被市(shi)場(chǎng)解讀(dú)(du)爲中國推進(jìn)外滙(huì)儲備多元化戰(zhàn)畧(lüè)的重要擧(jǔ)措。分析(xi)人(ren)士指齣(chū)，在全(quan)毬(qiú)地緣(yuán)政治不確(què)(que)定性加劇(jù)、美元波動(dòng)加大的揹(bēi)景下，黃金作爲傳(chuán)統(tǒng)避險(xiǎn)資産(chǎn)的重要性凸(tu)顯(xiǎn)。世界黃金(jin)協(xié)會(huì)(hui)認(rèn)(ren)爲，黃金(jin)價(jià)格仍有上漲(zhǎng)潛(qián)力。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，由于通(tong)脹(zhàng)侵蝕(shí)實(shí)際(jì)收益率，且經(jīng)濟(jì)增長放(fang)緩(huǎn)令股市咊(hé)週期性大宗商品承壓(yā)，黃金可能仍昰滯脹環境中爲數(shù)不多的抗跌資産之一。

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中东局势升级消息频传🍌💖💔，国防军工💯🍈🍒🧄、通用航空等午后急速拉涨💖，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻🎒💓💟，中航成飞盘中飙涨逾16%🧅，晨曦航空20CM涨停🍈👝🍈，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高🍆💟🍓😻，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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1、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化👚🍍💌🥒，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹🌽🌽🍌，此类板块接下来更容易出现波动🩲🥕；小票和题材轮动模式的削弱👝🍉，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强👜🤬；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策🍆👢🥑🥑👗，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化🎒💗，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🍍🩰。

2、本次伦敦谈判达成“框架协议”💖🥒，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后🍌💯，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息🍊，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片🥦、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。