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从背后因素来看：1🥒🥭👗、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”🧄，关注后续降准降息节奏及幅度🍆；2💯💔🩱🥻、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🌽🍄🍅💌💖，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化💌🍏；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下🥬，美元走强短期概率不大🩳🥭🌽🤬。

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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后💕，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上🎒💋，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑🥾👞、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上🎒🥭，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的配置机会。

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近年來(lái)，不少保險(xiǎn)資筦(guǎn)公司紛(fēn)紛(fen)髮(fà)力第三(san)方業(yè)務(wù)，第三方業務槼(guī)糢(mó)穩(wěn)步提陞(shēng)。比如，截至2024年末，泰康資産(chǎn)筦理資産總槼糢超4.2萬(wàn)億(yì)元，其中(zhong)受託(tuō)筦理的(de)第三方資産總槼糢超2.5萬億元。

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这(zhe)里我们分享一个判断中短期市场方向的(de)视角：判断(duan)中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定(ding)资本市场政策为(wei)A股提(ti)供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年(nian)，宏观主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能(neng)外需回落，国内政策对冲重要性(xing)提升；2026年重点(dian)看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目(mu)前(qian)不到能够(gou)发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏(hong)观变化推动市场上下行的空间都(dou)有(you)限。短期市(shi)场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、日前🥒😡🤍，深交所发布公告称，根据指数编制规则💞，决定于6月16日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整🥔。其中🩳🩳，深证成指调入中钨高新、甘肃能源、四川九洲等20只股票，调出南玻A、天茂集团、宝新能源（**）等20只股票。

2、二🍑🥾、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险👞。当前市场主要的下行风险🍄，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后🍆💞🤬。另外🥔，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后💕🍈👛，验证的容错会有所降低👡🍍😡，也可能成为扰动的来源👘🍌💔🍋。