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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👝👙🌽。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🥝😻；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🥿🍅、价格上涨的资源品等领域🥔。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段👡🍈、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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不知(zhi)道這(zhè)麼(me)解(jie)釋(shì)妳(nǐ)昰(shì)否能明白？有時(shí)(shi)想想中文真昰很有意思。一會(huì)兒(ér)説(shuō)“慈不帶(dài)兵”，一(yi)會兒説“愛(ài)兵如子”；一會説要“三思而后行”，一會又説要“噹(dāng)機(jī)立斷(duàn)”。呵呵，好像竝(bìng)不(bu)矛盾啊。他們(men)説的(de)都昰事物的不衕(tòng)麵(miàn)而已吧？（2010-03-14）

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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑👚🍒😡，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前🥥🍈，可能无法完成所有谈判😡🍓。

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我们以股东大会公告日为时间节点🤍，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制👝，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、北京博星证券投资顾问有限公司(si)研究所所长兼首席投资顾问邢星在接受《证券日报》记者采访时表示：“德固特(te)若成功购买浩鲸(jing)科技控制权，有望借助其在数字化技(ji)术、行业解(jie)决方案以及客户资源等方面(mian)的优势，快速切(qie)入数字(zi)化赛(sai)道。在产品研发设计环节，利用浩鲸科技的数字(zi)化(hua)技术实现更精准高效的设计；在生产制(zhi)造过程中，引入数字化管理方案优化(hua)生产流程，提高生产效率与产品质量；在售(shou)后服务方面，借助智能运维等数字化手段(duan)提升服务水平，增强客户满意度。此(ci)次收购对于德固特实(shi)现(xian)数字化转型(xing)、拓展业务边界、提升综合(he)竞争力具有重要意义，后续(xu)进展值得市场密切关注。”

2、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切(qie)，建議(yì)關(guān)註(zhu)AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)(yu)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)(fan)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的(de)一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期(qi)依然看好(hao)受益于低(di)利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及(ji)優(yōu)質(zhi)新消費公司。