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杨鑫，CFA  分析员 全球研究(jiu)组长(zhang) SAC 执证编号(hao)：S0080511080003 SFC CE Ref：APY553

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4 月以来的反弹(dan)行情中(zhong)市场轮动混乱且缺乏主线，核心因(yin)宏观因素扰动市场预期(qi)：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致(zhi)使市场风险偏(pian)好受挫；2）关(guan)税影响下国内经济承压，企(qi)业盈利复苏节奏趋缓(huan)；3）地缘局势升温加剧(ju)市场不确定性(xing)；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当(dang)前缺乏能催化行情(qing)展开的新叙事。在这些因素的(de)扰动下，市场预(yu)期偏(pian)弱，沪指超跌反弹后(hou)仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡(dang)，难(nan)以实现实质性突(tu)破(po)；同时(shi)增量资金匮乏，一个直观的(de)体现是融资余额未(wei)随(sui)指数修(xiu)复至(zhi)关税冲击前的水平。因此，当前市(shi)场处于存量(liang)博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇(shan)”式的主题轮动仍将(jiang)持续。

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比如，沪深300指数中信息技术行业样本数量增加2只💟🥾，权重上升0.18%。中证500指数中信息技术行业样本数量增加12只💝🌽，权重上升1.82%；通信服务行业样本数增加2只🍄🥔，权重上升0.27%。中证1000指数中😻👙🥦👝，工业行业样本数量增加10只，权重上升1.06%🥿💕💔😡；可选消费行业样本数量增加5只💓🥒🥔，权重上升0.93%。调整后科创板及创业板样本数量分别为51只👚、124只、343只，权重分别为15.72%🍈💯💯、25.83%、34.14%👘🍑🍌。

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2、5月底以来，我们反复提(ti)示(shi)6月市场主线有望再度(du)偏向科技成长。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。