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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。基于以上，我们(men)认为(wei)7月大(da)盘风(feng)格相对占优(you)，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🧄💞，但如果美联储在7月意外降息💝💔，并且中国央行同步宽松🍄👿👘，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💔，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍓🍑👿，红利也开始滞涨🍏🍓🥕。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🩲，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥕👡👅，以及AI智能化领域的追赶👅。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👅。

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2）双碳：围绕(rao)“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦(jiao)绿色能源体系建设、产业链协同发展及(ji)生态保护三(san)个方向：中央层面，5月30日，国家发展(zhan)改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电(dian)直连发展有(you)关事(shi)项的(de)通知》以及，《深化提(ti)升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起(qi)施行，全面(mian)推进“三零三(san)省”用(yong)电服务升级(ji)，打造办电便(bian)捷化、供(gong)电高质(zhi)化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同(tong)化的用电新生态。6月(yue)4日，国(guo)家(jia)能源局发布关(guan)于(yu)组织开展新型电力系统建设第一(yi)批试点工作的通(tong)知(zhi)，聚焦新型电力(li)系(xi)统有关前沿方向，依托典型(xing)项目开展单一(yi)方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新(xin)模式(shi)，推动新型电(dian)力(li)系统(tong)建设取(qu)得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信(xin)息(xi)化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规(gui)划（2025—2035年）》，到(dao)2027年，高端氢能装备性能(neng)及关键核心技(ji)术取得新突破(po)。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和(he)改革委员会印发《福(fu)建省氢(qing)能产业创新发展中长期规划(hua)（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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然而，我们也应清醒地认识到，要充分发挥资本市场对科技强国建设的助力作用，仍需不断努力👝🥾。在高水平科技自立自强的征程中，资本市场既是“护航者”🍍🩱🍈，更是“同路人”🍎🍇。未来💖🤍👝，需持续完善资本市场基础制度体系，加强重点领域监管力度🧄🩳，优化市场环境🩰💛🥝。要持续提升资本市场对科技企业转型升级的支持精度，强化投资者保护🍍👅💌🍄，营造公平、公正、透明的市场环境🥬🧄🍄💓，让资本市场这台引擎更加高效地运转。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响🍉🧡🍏。波动率指数期货曲线已趋陡峭🥦👝💔，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

2、據(jù)財(cái)聯(lián)社VIP盤(pán)中寶(bǎo)•數(shù)據欄(lán)目(mu)此前梳理，在AI眼鏡(jìng)(jing)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)中，光學(xué)與(yǔ)顯(xiǎn)示糢(mó)組領(lǐng)域成本(ben)佔(zhàn)比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光學、藍(lán)特光學、騰(téng)景科技、清越科技、國(guó)星光電(diàn)咊(hé)(he)華(huá)燦(càn)光電，具體(tǐ)情況(kuàng)(kuang)詳(xiáng)(xiang)見(jiàn)下(xia)圖(tú)：