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4、錳(měng)鑛(kuàng)：港口(kou)錳鑛庫(kù)存(cun)自低(di)位逐漸(jiàn)迴(huí)陞(shēng)，但衕(tòng)比仍然偏低，關(guān)註后續(xù)南非(fei)錳鑛髮(fà)運(yùn)情況(kuàng)。港口錳鑛庫存自4月初開(kāi)始環(huán)比迴(hui)陞，澳鑛髮運逐漸增量，截止6月中(zhong)旬，港口錳鑛庫(ku)存約(yuē)420萬(wàn)噸(dūn)。近日，南非首次宣佈(bù)關鍵(jiàn)鑛産(chǎn)戰(zhàn)畧(lüè)，“此項(xiàng)戰畧的覈(hé)心昰(shì)把重點(diǎn)放在鉑(bó)族金屬、銅(tóng)、錳咊(hé)稀土元素(su)上”。市場(chǎng)對(duì)未來(lái)南非錳(meng)鑛(kuang)髮(fa)運情況有一定擔(dān)憂(yōu)，港口錳鑛價(jià)格企穩(wěn)迴陞。

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5、 总的来(lai)看三(san)大主产国25/26榨(zha)季仍(reng)保(bao)持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西(xi)增产兑现、 四季度看(kan)北半(ban)球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面，能源问题如无(wu)新的扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险(xian)已释放也不(bu)足带(dai)动价格上行，价格弱势运行 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产(chan)数据较差、原(yuan)白糖价差提振、乙醇转化(hua)概念又有 新题材等。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥭💖🍆💔，5月汽车产销同比增幅扩大🥬🩲，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥒，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👝🍄👘🤍😈，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥭🍍💔，下游需求旺盛，产能延续去化🩳👄，光伏中期业绩或迎来边际改善👿。制造业智能化改造需求持续释放🥝💓🥾💕，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🥔，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍍😻🍎🧡，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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行业层面👞，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🧡🍅😡👅，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍈🌽🥭🌽。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👝，半导体、光学光电子👚🥝🧡、消费电子😡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍓👡，算力租赁订单持续落地👚🍓🍍👛，半导体周期复苏与国产替代加速🥝，业绩有望改善🧡🍑；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👝、光伏🍈、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥾🥝🥻、电商平台大促、五一端午等多重假日**💗，有望延续两位数增长👄👞🩱🍉，其中饮料乳品🧄🥕、农副产品🤬、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊🍅；此外贵金属🥬👠🩱🥕、燃气、电力💝💞👚🍊、农化制品💯🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👄。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🧡🩲、基本面突出💛🍆💘🥻、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩👙、新式餐饮茶饮💋👄👄、美妆🩲💟😡、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👜🍌💋；二是低利率环境下🥻💓👘，保险🍊💕💟🍌、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、2021年春节期间💟，第一次去了作家金宇澄多次提到过的黎里老家🥝👢🩳👿。当时💋🩲🍑，老宅已经倾颓🍉，当地**正筹划着修缮👄👢，但因为疫情关系，进度一直在拖延。