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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压👠，企业盈利复苏节奏趋缓🍍🥿🥬；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑💋，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍒🍏，难以实现实质性突破🥻💋👞🧄；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此💛🧡，当前市场处于存量博弈的状态😠，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续💓🤬。

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下跌中的回落(luo)：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的行情中收敛有两次典(dian)型案例(li)，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而外资(zi)占(zhan)比更高的港股相比A股(gu)受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来(lai)看，美元(yuan)短期走强概率不(bu)大，若三季度(du)美丽大法(fa)案提高美国债(zhai)务上限落地，预(yu)计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增(zeng)发(fa)的(de)情况，市场对美国债务风险的担忧(you)可(ke)能引发(fa)美元(yuan)进一步走(zou)弱。

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2、美联社报道称👄🥻🍊👢，阿里·哈吉扎德是***革命卫队导弹计划的负责人🍊🍈🥻🥭，负责监督其弹道导弹库。尚不清楚上述人员为何会聚集在一处。