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“即使它们被法院支持，特朗普**似乎仍然愿(yuan)意在一定程度上通过谈判降低它们，” 约克指(zhi)出，“然后四年后当新**上台时会发生什么？”

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新(xin)药、新(xin)消费等热(re)门主题可能已(yi)经阶段(duan)性见顶(ding)。以创(chuang)新药为例(li)，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面(mian)驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块(kuai)演绎也从最初的核心标的上涨到(dao)低位挖(wa)掘/后(hou)排套利标的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我们依然看好低利(li)率环境下创新药BD出海进入商业收获(huo)期，板(ban)块中枢上移(yi)，基本面(mian)优质的创新药标的将获得显著(zhu)超额。但(dan)对于重视时间成本的(de)投资者而(er)言，在短期波动(dong)思维下，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤度(du)提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下(xia)，部分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金(jin)开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资(zi)金已(yi)经有意愿(yuan)进行高切低。

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花旗发(fa)布研报称(cheng)，周大(da)福(fu)今年3月底止2025财年业绩(ji)符合预期，期(qi)内收(shou)入跌18%，净利润降9%，派息率88%。管理层(ceng)预(yu)期同店销售将持续改善(shan)，2026财年全(quan)年将(jiang)有中(zhong)单位数的增长(zhang)，与该行估算(suan)相若。不论金价前景，该行(xing)对周大福珠宝维持(chi)正面看法，如金价上涨将**固(gu)定价格黄(huang)金产品的增长，一旦下跌则带动重量型(xing)产品(pin)需求(qiu)复(fu)苏，并支持其(qi)盈利。该行认为(wei)该(gai)股估值仍具吸(xi)引力，调升公司2026及(ji)27财年的净利润预测各20%和(he)17%，目标价由10.2港元上调至(zhi)14港元，评级(ji)为“买入”。

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1、此外，大消费🥾🤍、大科技题材普遍走低。其中，白酒股深度回调🩳🍊，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易🧄🎒，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观🍑👡。

2、从国会预算办公室（CBO）到税务基金会（Tax Foundation）再到宾夕法尼亚(ya)大学沃顿商学院预算模型(xing)（Penn-Wharton Budget Model），众多经济学家(jia)得出了一个相(xiang)似的结论：特朗普的标志性立法在未来十年内的(de)成本约为 3 万(wan)亿美元。