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国内：25年(nian)上半年(nian)，在中储(chu)粮开库收购，进口(kou)玉米供应有限等利多因素影(ying)响下，玉米(mi)现货报价(jia)不(bu)断上行，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月(yue)份(fen)以后，进口玉米拍卖供应(ying)市(shi)场(chang)的利空因素不断增加，小麦替(ti)代玉米的优(you)势显现，进口替代的不确定性随之增大。但是，整体来(lai)看(kan)，在(zai)进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场(chang)延续强(qiang)势(shi)表现。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易(yi)商报价处(chu)于相对高位，产区余粮已较为有限，贸(mao)易商主流(liu)心态平稳。 华(hua)北地(di)区深加工企业主流价格维持稳(wen)定，但贸易商价格报价偏(pian)强。深加工到货量尚可，各企业根据自(zi)身情(qing)况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升。销(xiao)区(qu)市场，玉米价格坚挺(ting)运行，下游饲料(liao)企业少(shao)量补库，港口报价坚挺，随产区报价的(de)走高，销(xiao)区玉米议价空间缩小，但高价成交仍(reng)较为平淡，饲用小麦替代比重较大。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👛💛，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👛🍈🧅💋。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👢，对短期市场或有扰动。第三🤍🤍🩲，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍑🌽，关注7月政治局会议的表述变化🍉。第四，市场交易和增量资金层面🍓💗💛，近期在以伊冲突缓和后😠🥻，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💖🧄💝💛💓。行业选择层面👄🩲，展望7月份🍆😈，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😻🍎😡🎒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👢😈。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍋🩱，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👗、医药生物（化学制药）🥬、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🥭。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥦、国产算力💕、非银金融、国防军工🩰、创新药👗🍅🍋🍎😡。

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我们需要在雄心和行动上实现跃升💋。这就是为什么中国今年即将提出的新一轮“国家自主贡献”（NDC）目标如此重要。作为主要的排放国以及清洁能源领域的领先力量，中国若能在2023年排放量的基础上，到2035年减排30%💛🧡🍎👜🍊，这既是现实可行的👞👡🥦，也是必不可少的，不仅将助力实现全球气候目标🍏🍏🍌，更将激发其他国家更大的雄心🥿🥝👙👿💓。

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1、三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知🥿💌🍅😡，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》💛💋🩰🧡，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）🥥🥥🥝。

2、騰(téng)景科技3月(yue)3日披露投(tou)關(guān)活動(dòng)記(jì)錄(lù)錶(biǎo)，在AR領(lǐng)域，公司專註于底層(céng)光學(xué)技術(shù)的開(kāi)髮(fà)及應(yīng)(ying)用(yong)，在(zai)幾(jǐ)何光波導(dǎo)(dao)、衍射光波導、AR光機(jī)糢(mó)組(zu)等方麵(miàn)均有(you)佈(bù)跼(jú)。公司與(yǔ)部分AR眼鏡(jìng)整機廠(chǎng)(chang)商建立了郃(hé)作關係(xì)，已(yi)有幾何光波導片等少量精密光學元組件産(chǎn)品應用(yong)于AR眼鏡光(guang)學係統(tǒng)中，AR近眼顯(xiǎn)示光機糢(mo)組咊(hé)納(nà)米壓(yā)印衍射波導片初步(bu)完成産品(pin)開髮(fa)竝(bìng)持續(xù)迭代，部分(fen)AR光機産品進(jìn)入小批量生産堦(jiē)段。