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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续(xu)其分红表现，也可以通过(guo)自由现金(jin)流积累转化(hua)为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成(cheng)长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的(de)银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估(gu)值(zhi)弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工(gong)业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张(zhang)剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支(zhi)持(chi)资(zi)本(ben)市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类(lei)“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可(ke)控(kong)，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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