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2、行业(ye)配(pei)置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金(jin)流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新(xin)增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销(xiao)经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项(xiang)支持资(zi)本市场的货币政策工具(ju)、支持中(zhong)央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更(geng)大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆(jiang)煤化工+新材料(liao)）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。