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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的😡🍓💞💖🥻。就说双抗，为什么卖得这么贵，听业内也在传，就是两家相互争😈🤍😈，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说，对外授权交易卖得起价，是好事；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多👿🤬🍊，也让大家更有信心🥾。还有政策端的变化，创新药有更好的支付、准入预期🥥🎒，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂💓😡🥔。

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招(zhao)商证券认为，当前中东局势会压制(zhi)全球(qiu)市场风险偏好，全(quan)球风险(xian)资产价格短期预期(qi)承压。同时推升原油、贵(gui)金属等大宗商品(pin)价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来(lai)看，地缘冲突不确定性引(yin)发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御(yu)性板块。

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1、我不昰(shì)投機(jī)者。我昰投(tou)資(zi)者。投資者購(gòu)買(mǎi)(mai)具(ju)有能夠(gòu)産(chǎn)生現(xiàn)金咊(hé)增長(zhǎng)的(de)業(yè)務(wù)(wu)的資産 —— 例如公司股票或(huo)齣(chū)租房地産。這(zhè)些資(zi)産的價(jià)值增長昰(shi)囙(yīn)爲(wèi)其 underlying activities（ underlying activities：基礎(chǔ)業務活動(dòng)）能夠(gou)賺錢(qián)。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松👗👡💘，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🥔，关注后续降准降息节奏及幅度💛💟👿😻。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🍅，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍄💗👙，分别为14-15年和19年🥒🧅💓。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89😻。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松👢🥒🍇🍇🤬、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🍍。其中货币方面💌🥦🍈，14/11央行意外降息开启牛市行情后💟👝👄🥬，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🌽，3🩰、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策💔🍅，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面💛🥬🍈，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💝。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🤬👗，同期恒生指数涨幅仅18%💝，对应       AH溢价指数从89上行至140🍓。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🥥🩰，流动性宽松推动A股强势反弹💘🥭。外部方面🥝💖👝，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年👠😻🍇🥻，中美贸易摩擦进入缓和阶段🤬🍆；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💓，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情👞🥦🥦。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看👗🩳🥒🥻，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥿👚🍌🧄👄，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👝🍓🍑，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度👛👢。