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日本：短期谨慎，但政策逆风过后，仍值得关注💌。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化🎒🍎🥿，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持🌽💔😻；（4）经济数据尚未出现明显改善💌🍄。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里😡🤬🍅？全球权益市场的特性与共性》）🍍🍉🧡。

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另外，中(zhong)国全球竞争力提升的(de)验证过(guo)程，也是乐(le)观预期发(fa)酵的过程。而(er)随(sui)着预期提升、市场上涨，后续验证(zheng)的容错率会有所降低，这(zhe)也可能成为扰动的来源。

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利利说：“到目前为止👗💔🩳，我看到他在 G7 峰会上的做法是：寻找存在共同点的议题，不坚持推行不会有结果的议程，从而避免陷入失败。”

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國(guó)泰(tai)海通荀玉根認(rèn)爲(wèi)，從(cóng)拆(chai)解的結(jié)菓(guǒ)來(lái)看，銀(yín)行股相較(jiào)TMT更優(yōu)的錶(biǎo)現(xiàn)主要由兩(liǎng)方麵(miàn)囙(yīn)素驅(qū)動(dòng)：更明(ming)顯(xiǎn)的低估值安全墊(diàn)、更高的股利收益率。從更久遠(yuǎn)的時(shí)間(jiān)維(wéi)度進(jìn)行迴(huí)顧(gù)，銀行股價(jià)也曾(ceng)經(jīng)歷(lì)過(guò)較長(zhǎng)時間的低迷，銀行股在前期擁(yōng)有較(jiao)高(gao)的股(gu)息率、盈利也維持較高增長的情況(kuàng)(kuang)下(xia)，其指(zhi)數(shù)一直到2014年才開(kāi)始明顯走強(qiáng)，這(zhè)揹(bēi)后的關(guān)鍵(jiàn)囙(yin)素(su)主要源于估值(zhi)水平。

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1、尽管5月货币政策(ce)委员会（MPC）以5-4的投票结果将利(li)率从4.5%降(jiang)至4.25%，但内部(bu)分歧明显(xian)。鹰派官员坚持“工资增速仍偏(pian)高”，而鸽派(pai)则强调劳动力市场结构性调(diao)整已为控通胀提供空间(jian)。

2、美国劳工部公布的数据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%，但环比增速仅为0.1%，低于前值和预期的0.2%👿👘🍄。这一数据表明美国通胀压力有所缓解🍉🍏😻🥿，但经济增长动力仍显不足💛🥾🥭。市场分析人士认为，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注，并基本预计今年将降息两次，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解😻🍇👘，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注👄🍈👠。