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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👜😠👘，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙👘，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬👅💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍓🧅🥦😈，资产荒趋势依然存在。上半年😠🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘👗💕，进一步积累了今年的赚钱效应🍊，这为指数后续突破上行👛🥒💋🍄🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍇。风格方面🍅👄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥒🍎🩱。

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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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相比2014年底咊(hé)2019年(nian)初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估(gu)值上來(lái)看(kan)可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)(qu)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)(bing)且中國(guó)央行衕(tòng)(tong)步寬(kuān)鬆(sōng)(song)，可能成爲(wèi)引燃市(shi)場情緒(xù)的一箇(gè)(ge)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動(dong)來看，活躍(yuè)(yue)資金或正(zheng)從醫(yī)藥(yào)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)(xiang)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利也(ye)開(kāi)(kai)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的話(huà)(hua)題(tí)(ti)，指(zhi)數(shù)(shu)型機(ji)會可能還(hai)需(xu)要等三季度末到(dao)四季度。近期(qi)，YU7大熱(rè)(re)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)(che)，標(biāo)誌(zhi)着(zhe)産(chǎn)品(pin)力正替代産品形式，推動全(quan)毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)，下一箇堦(jiē)段的行情邏(luó)(luo)輯(jí)(ji)可能昰電氣化領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)(lian)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)(sheng)，以及AI智能化領域的(de)追趕(gǎn)。三季(ji)度A股科技企業IPO重啟(qǐ)，科技領域産(chan)品(pin)催(cui)化頻(pín)齣(chū)(chu)，或將帶(dài)來(lai)市場註意力(li)重新轉曏科技闆塊，有(you)朢(wàng)接力創(chuàng)新(xin)藥咊新消費的行情(qing)。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)(jun)工昰三季度尋(xún)(xun)找結構性機會的重心。

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2、在企业盈利改善、产业趋势纵深推进(jin)的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮(fu)盈(ying)的(de)状态，此时，投资者心态从扭亏(kui)为盈，转变为对未来更(geng)多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持(chi)续提升，投资者会进一步加大(da)对盈利方式和投资(zi)工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股(gu)票或者买基金。