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3、观点(dian)。上半(ban)年(nian)特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易(yi)格局转变，成为本轮行情的引擎(qing)。另一方面(mian)，国内供需两旺格(ge)局，成为高铜(tong)价延续的关键，一是在价(jia)差扭曲下，国内进口严重亏损，国内(nei)精铜和废铜预期供(gong)给减少，去库格局下(xia)现货支撑逐渐显现；二(er)是(shi)，国内铜精矿供(gong)给(gei)与精铜产出呈现“跷(qiao)跷板(ban)”效应，中长(zhang)期矛盾难解，也成为多头倚(yi)仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激(ji)励(li)铜矿产出(chu)的同时，但也加(jia)大了终端的风险。下(xia)半年也要关注三个方(fang)面，一是，LME库存(cun)持续去化会不会引发挤仓(cang)风险？笔者认为(wei)，这种风险存在但概率不大，但高(gao)升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜(tong)但并不(bu)影响全球供需格局，只(zhi)是时间上的错配，下(xia)半年要(yao)反而担心LME逆季(ji)节(jie)性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口(kou)关税确定，无论是否加征关(guan)税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重(zhong)要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张(zhang)局面，面临再次补库，是否通过价(jia)格上涨实现(xian)进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是(shi)需求阶段(duan)性减弱，不接受高价位的表现。综合(he)来看，铜市场再次(ci)面临(lin)上有需求压力，下有(you)供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要(yao)关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区(qu)间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一(yi)是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或(huo)10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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