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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来(lai)的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可(ke)能性较大。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期(qi)爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新(xin)科技週期下，全社會(huì)(hui)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算(suan)力(li)基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)(dian)子(zi)、機(jī)器人、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等賦(fù)能(neng)），國産(chǎn)替代(dai)週期(qi)下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)(ying)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳(tan)中咊(hé)全(quan)産業鏈的降本增傚(xiào)(xiao)（光伏、風(fēng)(feng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)(shi)下電動智(zhi)能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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2015年震惊全球的巴黎恐袭😡，不仅给法国带来巨大悲痛，也给即将于两周后举行的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影🥝。尽管安全形势严峻💋😻💕🍋，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行🤬，称这是对恐怖主义的“最强回击”。最终，包括中👛、美在内共一百多个国家的元首确认出席🥕🥑💕，展现出了国际社会在危机中的韧性。

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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值💖👗🌽💌。下半年尤其是四季度💗，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下👚🌽🍌🍒🥒，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势👠💟。

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1、研究公司(si) Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中(zhong)写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月(yue)份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影(ying)响(xiang)。波动率指(zhi)数期货曲线已趋陡峭，使得曲(qu)线的 6 个(ge)月区间处于(yu) 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平(ping)。”

2、最终6月指数先(xian)跌后涨，多数指数(shu)录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全(quan)A指(zhi)数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风(feng)格指数方面，科技(ji)风格表现(xian)较好，科技(ji)龙头(tou)和创业(ye)板指领涨，科(ke)技龙(long)头指(zhi)数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格(ge)相对大盘风格(ge)后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅(fu)较大。