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东吴证券认为👢💘🩱🧡，AI+金融时代的到来将从存量、增量2个方面利好金融行业🩲🥕。存量上💝🥭💋，①后台部门效率提升；②与大数据结合后，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性，带来业务增长👙；③投资者数量增长、用户基数提升👿，投融资需求提升🩰🍇，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高🥥💓💖。增量上，AI赋能下新兴产品及应用应运而生。

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展望2H25，我们对美股金融板块仍(reng)维持相对(dui)乐观，主要基于(yu)宏观层面经济预期(qi)相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面(mian)主要覆盖公司较为积极的业绩指引或(huo)管理层态度。从基本(ben)面来看，1）海外投行交易业务有望继续保(bao)持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金(jin)仍有(you)望持续净流入，但高利率叠加资本市场波(bo)动环境下，客户资金可能优先流(liu)入货币市场(chang)基金和债券基金，而费率相(xiang)对较高的(de)股(gu)票基金可(ke)能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙(long)头增速或高于(yu)行业。另外，不排(pai)除(chu)下(xia)半年市场回调压力，可(ke)能带来资管公司业绩(ji)表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍(reng)然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付(fu)渗透率提升，清算龙头继续保持(chi)规模效应和网络效应，而产业链上的数字(zi)钱包/收单商则仍面临较为激烈(lie)的市场(chang)份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业(ye)务战略转(zhuan)型进(jin)展。从(cong)政策(ce)面来看，我们认为美(mei)国金融监管仍然(ran)维持(chi)宽松态势不变，部分监(jian)管措施（如SLR改革）正处于(yu)讨论期。潜在的金融监管改革落地有(you)助(zhu)于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力(li)测试（DFAST）结果及对应银行(xing)的超额资本（excess capital）空间(jian)。

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高盛还特别提及(ji)，AI技术正在重塑竞争格局，大型民企凭借其客户基础、数据积累(lei)和投(tou)资能力，在AI投资(zi)、开发和商业化方面表(biao)现更为突出。

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成份股方面，部分大众品及白酒龙头跌幅居前。截至发稿，海天味业跌超2%，古井贡酒💞🍒👙、五粮液、今世缘等跌超1%，贵州茅台、泸州老窖等白酒龙头亦小幅下挫。

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1、在環(huán)保投入(ru)方麵(miàn)，22傢(jiā)上市公司中(zhong)，一半公(gong)司未披露環保投入情況(kuàng)，且各傢公司投入金額(é)(e)差異(yì)較(jiào)(jiao)大。囌(sū)泊爾(ěr)、飛(fēi)科電(diàn)器環保投入金額(e)居前，石頭(tóu)科技在(zai)2024年年報(bào)中(zhong)披(pi)露其環保投入金(jin)額爲(wèi)0元。不少公司存在“隻(zhi)講(jiǎng)理唸(niàn)，不提數(shù)據(jù)”的情況。例如，倍輕(qīng)鬆(sōng)在2024年年報中(zhong)提到，“産(chǎn)品外包裝綵(cǎi)盒標(biāo)準化，內(nèi)部構(gòu)件精簡(jiǎn)化，實(shí)現(xiàn)低碳環保”，但未披露減(jiǎn)碳數(shu)據或環保投入情況。

2、进一步来(lai)看，100只红利股(gu)中，年内跑输红利指数（3.23%）且年内获融资客(ke)加仓（6月12日较去年(nian)末）的仅有11只，主要分布于交通运输、石油石化、纺织服饰行业。