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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🍉🥔🩲💘，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍌🍅💖🩱👜。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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上半年的经济数据整体呈现(xian)“冷热不均”的格局。出口有韧性，社零增速明(ming)显提高，消费品(pin)以旧(jiu)换新政策(ce)持续显效；房地产同比跌幅扩大，基建、制造(zao)业同比增速略有下降(jiang)。

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赵宪成：上半年🥿👜，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🧄🌽🩲，港股于4月7日跳空低开💓🍇🤬，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍈，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍏。

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華(huá)福證券(quan)分(fen)析認(rèn)(ren)爲(wèi)，2025-2027年在【十四五任務(wù)衝(chōng)刺】+【建軍(jūn)百年目標(biāo)】+【自主可控國(guó)産(chǎn)替代】+【軍貿(mào)快速髮(fà)(fa)展】等多重催化下(xia)內(nèi)需外需均增(zeng)長(zhǎng)幅度巨大，且主題(tí)(ti)型機(jī)會(huì)(hui)層(céng)齣(chū)不窮(qióng)，髮展軍工航空或爲(wei)未來(lái)重中之重。

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1、本周（6月23日-27日）🍒👡🥕，国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%🍑🍅🤍，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）🥕。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两(liang)波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对(dui)靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续(xu)兑(dui)现外(wai)，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池(chi)主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行(xing)业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近(jin)期明显涨价的(de)存(cun)储、小金属。