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3🩰、观点🥭💓💌。周内美元弱势也未能进一步推动铜价💖🍑👠，从国内持仓来看空头力量反而在增强🧄🍏，但LME库存持续且快速去库下，多头也充满韧性🍏，多空有分歧但在当前价位形成均衡👞🍒👠💝。利多因素在于弱势美元💘🍉👄🍌🍈、内外去库和低库存格局🥔🍆、国内现货紧张以及美国232调查是否加征关税的不确定性，而利空因素在于美**左右摇摆的关税态度以及由此带来的全球经济走向的不确定性。周末伊以冲突升级🍏🍈，这可能加重投资者对全球经济前景的担忧，相比供给担忧，需求的担忧可能更甚🍊😈💔🥔。从国内来看，淡季来临下需求阶段性下滑也是不争的事实🤍🥻🥦💯，但出口窗口的意外打开也使得出口预期增加，国内社会库存累库预期进一步降低。综合来看🥒🍓😈🥭，多空博弈进入均衡态势🍒👙👞👅，我们维系短期震荡格局的判断🩱🩱👡，继续关注78000~80000元/吨区间。

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中钢协倡议**“内卷式”竞争🥿👿，重点汽车企业承诺对供应商“支付账期不超过60天。中钢协倡议钢铁👝🩰🤬💞🍎、汽车行业“价格战”没有赢家🍏🥭🥭，更没有未来。应凝聚共识👅、苦练内功🥿、加强自律、共破“内卷”。一汽🥥、东风、广汽、赛力斯等17家重点汽车企业日前发表声明，就对供应商“支付账期不超过60天”作出承诺👄🥿。

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伊(yi)朗的产(chan)量与出口： 伊朗目前的日均原油产量为(wei)320万桶，日均出口180万桶原油和35万桶石油(you)产品：伊朗的产量已从2021年的低点170万桶/日稳步恢复至目前(qian)约320万桶/日的水平，但仍低于(yu)2017-2018年接近400万桶/日的峰值。就原油出口量而言，已增至180万桶/日，仍比2018年5月的峰值低100万桶(tong)/日，但(dan)几乎是2022年初水平的两倍(bei)。与此同(tong)时，目前石油产品(pin)出(chu)口量为35万桶/日(ri)，比2024年5月的峰值减(jian)少(shao)了31万桶/日。

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1、AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇💓🍊🍍。AI硬件产业需求高景气🍄🍌，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量🍈🥿💕🧅🍈，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2💛，003/158万只👗👅🥒🩲。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续🍑，1.6T光模块放量在即💯💗🍑。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇🧄🩳。

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