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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价🍒。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%🍈🥝💔🧅，再创新高🌽🍇🩰👜。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥝，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🧡，同样高于全A（非金融）的-13%🍏👄💝。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥭，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👗👡、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💌💝，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💞😻🥝。相比之下🍄👞😈，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🍆、信息服务等细分领域💔💔🥔🍓，包括腾讯👠💗💕、网易、美团等互联网巨头🧡👢，消费🧅🍑😡🍄、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥒。历史上看🥥，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💘👡，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥑🍑，全部港股从-3%升至12%🍅，二者增速差从8pct降至-6pct🥑👿💞。

2、另外，上周五公布(bu)的密歇根大学6月份的报告显示，美国6月密歇(xie)根大学消费者(zhe)信心指数初值大幅反弹，远(yuan)超预期(qi)，消费者的短期通胀预期(qi)大幅回落，长期通胀预期也有所下滑，人(ren)们(men)对经济的担(dan)忧减轻。美国6月(yue)密歇根大(da)学消(xiao)费者信心指数初值60.5，创2024年1月以来最大单月升幅(fu)，预期53.6，前值52.2。本次数据轻松超过媒体调查(cha)的所有经济学(xue)家的预期。上个月的密歇根消费者信心创下1980年5月以来的(de)最低。分项指数方面，6月现况指数初(chu)值63.7，创下三个月(yue)新高，预期59.3，前值58.9；6月预期指数初(chu)值(zhi)58.4，预期49.7，前(qian)值(zhi)47.9，为2023年12月以来最大升幅。