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今年(nian)以来港股表现持续强于A股(gu)的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价(jia)格下行(xing)的影响较小。2、估值：从估值(zhi)绝(jue)对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港(gang)股机构化程度更深(shen)，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资(zi)寻求中国(guo)资产配置，港股凭借低(di)估值、业绩改(gai)善、更为便捷开(kai)放的制度优势(shi)，较(jiao)A股率先受益。4、交易热度：更(geng)多资金选择南(nan)下流入港股市场(chang)。今年以来南向(xiang)资(zi)金日均净流(liu)入61亿元，去年全年(nian)日均净流入仅30亿元。

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新能源方面：我(wo)们认为美国市场有较高的在2026年取消7，500美(mei)元税收补贴的预期，落地(di)后(hou)或对于电动车销量短期有较大影响。欧盟计(ji)划给欧洲车企更多时间实现碳排放要求，车企(qi)或无需每年接受审核，而是检验三年的平(ping)均表(biao)现是否履行排放要求，我们认为车(che)企压力或得到(dao)较大缓解，电动新车(che)或仍按照原本节奏推出，下半年的新能源销(xiao)量增(zeng)长或主要来(lai)自供给端主动提升(sheng)。

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在内蒙古农商行组建前夕，包头农商行的两家上市公司股东💝，拉卡拉与蒙草生态，均宣布“0元退股”🥾👙，宁可割肉离场，也不愿意继续参与游戏。

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周五(wu)（6月13日），受外围局势骤变影响，全球资金风险偏(pian)好降低(di)，A股科技悉数回调。金融科技板块(kuai)震荡走低，成份股跌多(duo)涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领(ling)涨5%，恒(heng)生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨(zhang)逾3%。下跌方面，楚天龙逼(bi)近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份(fen)等(deng)跌超6%。

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1、強(qiáng)者恆(héng)強之際(jì)，也(ye)有超(chao)過(guò)六成的傢(jiā)電(diàn)股近十年的股價(jià)(jia)下跌，一些耳熟(shu)能詳(xiáng)(xiang)的老牌(pai)電器股(gu)在列(lie)，比如四川長(zhǎng)(zhang)虹（600839.SH）、長(zhang)虹美蔆(líng)（000521.SZ）、九陽(yáng)股(gu)份（002242.SZ）、海立股(gu)份（600619.SH）、火(huo)星人（300894.SZ）等等。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松🩳🥬，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🍄😠，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥒，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👛💘。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🍏，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍍🌽。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🍍👝👗💋、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🥥🍓。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🌽，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3🤬🤬👠👿、5月两次降息💖🍊💟👞🥭；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🥕，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👛💯💌。一系列政策催化下A股持续上涨😈😠，14/7-15/6万得全A涨超200%👡🍉👜，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🧅🥬。（2）19年初内外部环境转好🩲，宽货币+宽信用👚🍌，流动性宽松推动A股强势反弹🍌💗🍑😻。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🩱💝，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💯🍈🍏。2/15🍅，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥿，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🧄。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128😡💔🤬。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍏🩳🍈，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度💟💯🥕。