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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以(yi)及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边(bian)际改善。景(jing)气(qi)方面，6月份(fen)景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中(zhong)游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公(gong)用事(shi)业燃气价格(ge)上行。综(zong)合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推(tui)荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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