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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风(feng)格方(fang)面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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2、主营业(ye)务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今(jin)股价累计最大涨幅为(wei)79.43%。国科微6月5日公告，公司拟通(tong)过发行股(gu)份及支付现金的方式向宁波(bo)甬芯等11名交易对方购买其合(he)计(ji)持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定(ding)对象发行股票(piao)募集配套资金。通过本(ben)次交易，公(gong)司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的(de)生产制造能力，构(gou)建“数(shu)字芯片设计+模拟芯片(pian)制造”的双轮驱动体系。本(ben)次交易预计(ji)构(gou)成重大资产重组。