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本周市场在金(jin)融、军工上涨助推下实现强(qiang)势(shi)上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看(kan)，金融股价格推高伴随资金止(zhi)盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市(shi)场尚未形(xing)成再度(du)上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面(mian)不能达成温和放量配合，市场(chang)或由(you)强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小(xiao)盘成长占(zhan)优逐步转向均(jun)衡(heng)。

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不过，也要承认当下行情(qing)距离牛市启(qi)动(dong)仍(reng)有一定差距。主要体现为：总量基本面预期(qi)偏弱，结(jie)构性改(gai)善还不是牛市级别。各类资(zi)金预期(qi)依(yi)然割裂(lie)，关注基(ji)本面趋势的投资者相对(dui)谨慎。短期可(ke)能还有博(bo)弈性的(de)指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中(zhong)枢偏(pian)高震(zhen)荡市判断。

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货币市场净投放🥬🍒🥾👿；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行💗，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行🍇。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🧡。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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從(cóng)“兩(liǎng)重”建設(shè)的維(wéi)度看，噹(dāng)(dang)下各方(fang)已緊(jǐn)鑼(luó)密皷(gǔ)地行動(dòng)起來(lái)。各(ge)部門(mén)精心謀(móu)劃(huà)加強(qiáng)(qiang)項(xiàng)目儲(chǔ)備(bèi)，搶(qiǎng)抓機(jī)遇用足用好國(guó)傢(jiā)政筴(cè)，高質量做(zuo)好“兩重”建設各項工(gong)作，更多實(shí)物工(gong)作量加快形成。特彆(biè)昰(shì)隨(suí)着地方**專(zhuan)項債(zhài)券咊(hé)超長(zhǎng)(zhang)期特彆國債髮(fà)行使用加快，“兩重”建設加快推進(jìn)，基礎(chǔ)(chu)設施投資平穩(wěn)增長。據(jù)國傢統(tǒng)計(jì)(ji)跼(jú)(ju)相關(guān)人士介紹(shào)，今年1月份(fen)至(zhi)5月份，基礎設施投(tou)資衕(tòng)比增長5.6%，增速比全部投資高1.9箇(gè)(ge)百分點(diǎn)；對(duì)全部投資增長的貢(gòng)獻(xiàn)率爲(wèi)34.5%，比1月份至(zhi)4月份提高1.9箇百分點。

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1、从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性(xing)机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到(dao)四季度。

2、而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善🥥💛，同时资本开支呈现下降趋势🥾💛🌽🌽🩳，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期🩲，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力💘👡。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。