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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🍅🍋，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🤍🍌🤍，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍓🌽，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👘，同样涨幅居前🍌🍅💓，AH溢价指数从130升至149💓👢🥿💖。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍋，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A💞👄🥥、H行情分化的重要原因之一🍅💌。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💖💛，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外😈🍍，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍍💝👠🍍🍄。

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中东局势本(ben)周(zhou)急(ji)剧升温。6月13日，以色列对伊朗核设施发动空(kong)袭，导致国际油价(jia)直(zhi)线拉升，美油盘中涨幅超(chao)6%，布油(you)盘中涨超5%，创下近三个月来最大单日盘中涨幅。这一突发事件导致(zhi)全球金融市场剧烈震荡(dang)，美股股指(zhi)期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨(zhang)。市场分析(xi)师普遍认(ren)为(wei)，此次事件不仅推高了短期油价，更可能改变全(quan)球能源市(shi)场的长期格局，因为霍尔木兹海峡(xia)的航(hang)运安全再次成(cheng)为焦点。能源(yuan)专家警告，若冲突持(chi)续升级，油价可能突破100美元/桶(tong)的心理关口。

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與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)(shi)，基準油輪(lún)運(yùn)費(fèi)飇(biāo)陞(shēng)。據(jù)(ju)舩(chuán)運經(jīng)紀(jì)公司Marex Group Plc．的數(shù)據，7月份遠(yuǎn)期運費協(xié)議(yì)(yi)（押註(zhu)中(zhong)東(dōng)原油運徃(wǎng)亞(yà)洲的未(wei)來(lái)成(cheng)本）在(zai)美國(guó)時間(jiān)6月13日一度上漲(zhǎng)15%至每噸(dūn)12.83美元。隨(suí)后有所迴(huí)落，最終漲幅仍高達(dá)12%。

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建议在6~8月(yue)的半年(nian)报季，更加注重回(hui)归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过(guo)度的反应或交(jiao)易，同(tong)时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需(xu)要持(chi)续跟(gen)踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应(ying)用趋势明确，建议重点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的背景下，港股(gu)是全(quan)球的风险资产的避风(feng)港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要(yao)耐心等待。

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1、中东(dong)局势(shi)升级消息频(pin)传，国防军工、通(tong)用航(hang)空等午后急速拉涨，航空装备(bei)、地面兵装、军(jun)工电(dian)子等集体上攻，中航成(cheng)飞盘中飙(biao)涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通(tong)用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

2、作为近两年A股市场“最抗跌”的板块，银行持续上行，走出了傲人的相对收益。今年以来🧄💟👡，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证指数🍓🍈🍓、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底的近3年低点算起💛😠🩲💝，中证银行指数累计涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%🍉🍆、9.12%。