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从对(dui)价值投资的理解上，我认为我(wo)们是完全一(yi)样(yang)的，因为价(jia)值(zhi)投资的本质(zhi)就一点：买股票(piao)就是买公司，买公司就是买公司未来现金流的折现。所(suo)有所有所有其他的关于价值投资的说法，其实(shi)都是在讨论(lun)如何来确定这个未来(lai)的现金流折现到(dao)底大(da)概会有(you)多少的问题。我们的不同点主要会体现在能力圈的不同，每个人懂的东西(xi)都(dou)不同。当然，能力圈的差距也是有的，比如他们做股票投资的时间都比我长很多(duo)。

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1、国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑💛🩰😻💟💛，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落💓👅，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6👡、7 月份保持韧性🍓👘，8 月开始压力或将加快显现🍍🥿👗，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右😈🤬💌。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位💖。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升💘👘😈，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑💕🥒🥒💘💌。

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