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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局👄。一方面是轻松生活，包括各类代理外包🥑🌽💗、个性化定制高效服🩳、餐预制菜🧅🥥、连锁品牌杂货店等细分领域👛💌🥥；另一方面是情绪消费🍄🍑💟，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验🤍🥑😻、品牌文化👅👞💕🥾。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮😠🍆、保健型食饮、电商营销）💘🍏😡、服装 (中高端服饰💗💋、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上💌🍈，功能性服饰💓、小家电💯💋😠、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人🌽💘🍆、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🍒，内需可进😈🥻、外需可守。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续(xu)日(ri)内(nei)瓦(wa)共识，但关(guan)税等细(xi)节谈判(pan)进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的(de)高强度(du)谈判后，达成实施(shi)日内瓦共识的协(xie)议框架，为(wei)未来进一步(bu)磋商提供了结(jie)构性基础。结合(he)中美两(liang)方发布的信息，该(gai)协议主要(yao)包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调(diao)整对华出口管制和(he)技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机(ji)零件等领域；相应的，中国将在稀土出口(kou)上适(shi)度(du)放宽(kuan)管控。这一(yi)结果符合我们此前的预判(pan)。

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投资(zi)建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓(huan)和(he)氛围，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好(hao)。然而，投资者仍应谨(jin)慎(shen)，切勿在情绪高点(dian)盲目追高。

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