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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位👜💛🎒💕🥒，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随👘👗🥝💯，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化💛👡🥔；同时，运用交易指标适度轮动😠、规避过热风险。

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悳(dé)斯控股（08437）髮(fà)(fa)佈(bù)公告，于2025年6月27日，公司（作爲(wèi)借欵(kuǎn)人）與(yǔ)貸(dài)欵人（Tse’s Finance Limited）訂(dìng)立貸欵協(xié)議(yì)(yi)，據(jù)此，貸(dai)欵人衕(tòng)意根據噹(dāng)中條(tiáo)欵及條件曏(xiǎng)公司提(ti)供貸欵200萬(wàn)港元(yuan)。

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周五，美国财政部长(zhang)贝森特表(biao)示： “有(you)国家向我们提出了非常不错的协议，但在(zai)特(te)朗普4月(yue)2日针对特定国(guo)家的关税即(ji)将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与(yu)18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有(you)另外20个重要的贸易关系——那(na)么我认为我们可以(yi)在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判(pan)。”

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那么此时，市场选择的共性(xing)特(te)征，就是在那个(ge)时代盈(ying)利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大(da)空间(jian)的行业(ye)和赛道。牛(niu)市(shi)阶段II，容易出现增(zeng)量资金的正反馈和资金的“抱(bao)团”，资金正反馈(kui)和抱团的(de)方向一定是当时空间相对最大，成长(zhang)性最好，不容易受到估(gu)值约束的行业(ye)，也就(jiu)是说，就(jiu)算估值(zhi)因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解(jie)”的。因(yin)此，我们也(ye)说，牛市阶段II市场往往会选择当时的(de)主线或者(zhe)赛道进行投资。

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1、2、不锈钢产业链，受到镍矿价格(ge)上涨，镍铁价格偏(pian)强(qiang)运行，且另一大原料铬铁价格表现(xian)亦有走强，原料价格表现相(xiang)对强势，而不锈钢价格受宏观情绪影响、镍价重心(xin)下移、自身弱需求拖累导致即期利润(run)倒挂。上半年供(gong)应持续增(zeng)长，不锈钢产量累计同(tong)比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长(zhang)10%至441万吨，300系同比增长11%至894万吨，400系同比增长5%至322万吨，而(er)需求端(duan)来看，不锈钢内需增量不大，而出口面临政策受(shou)阻，不锈钢库存超过115万(wan)吨，同比增长6%。整体来(lai)看，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调(diao)节。

2、不过😻🥻🍇💋，Meta 对用户使用其模型的方式施加了一些限制。例如🧅👿💓🥾，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿，就需要向 Meta 申请许可。