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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💝👠🍌🍅。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后👿👙🍄🍉🍄，净投放1180亿元🥕🥔🍏，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动💖👚，临近月末有所收敛🍋👗。在当前经济数据边际放缓情形下💖💗🥒，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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最后💓😡🍊🍅，物价企稳尚需时日🍆。物价稳定是央行的货币政策目标，央行一季度货币政策报告专栏提到，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况。如果需求相对于产出上升🩱😻，货币扩张对物价会显现上拉影响。增加货币供给，在侧重增加投资👝🩳🌽😈、保障供给的发展模式下，反而会带来产能和供给持续扩张，加大供过于求的失衡程度，实际上物价也难以回升。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显，物价的回暖还需要一定的时间。

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中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度(du)不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以(yi)來(lái)投(tou)資(zi)力度進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)(guo)賸(shèng)的壓(yā)力(li)有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織(zhi)服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需(xu)求帶(dài)(dai)動(dòng)，化工領域需求有朢(wang)齣(chu)現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着(zhe)我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好(hao)，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復(fu)囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景(jing)氣有朢(wang)邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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1、结合细分领域(yu)中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高(gao)景(jing)气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中(zhong)国半导(dao)体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导(dao)体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯(xun)器材零售同比持续较(jiao)高速增(zeng)长，预计智能手机出货量边际回暖，消(xiao)费(fei)电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持(chi)续扩大，运营商盈利有(you)望保持稳(wen)健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软(ruan)件产业利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二(er)季度盈(ying)利或超预期。

2、一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画💔👚，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来🥝👅🥻😡，趁周末和女儿一起来打卡🥻🍎，“蛮时尚的🥥，我觉得什么好玩就画什么🎒。”