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Northwestern Mutual Wealth Management的首(shou)席投资策略(lve)师Brent Schutte表(biao)示，若要在9月前出现降息(xi)，可能需要(yao)劳(lao)动力市场显著(zhu)恶化。他还警告称，通胀压力尚未完(wan)全消退，尤其是在(zai)关税影响仍不明确的背景下。他表示：“一些人认为关税不会带来(lai)通胀压力，我认为现在下结论还(hai)为时(shi)过早。”“为了应对关税(shui)，进口(kou)商、消费者和企业提(ti)前备货的行(xing)为可能正在影响目前的通胀数据。过去这类效应通常需(xu)要一段时间才会反映(ying)在实(shi)际数据中(zhong)。”

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🧅🩰🥒👜，是基准判断🍅💕🩲👅🥻。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政👙🥻👙🥕、货币🍓👡🥑🩰🍌、经济数据验证🍎🍏👡。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🥔。这种情况下👛，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后👞🍆💖。而在中长期中美竞争视角下👚🍎🩰🍓，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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广发证券指出💗😡🍌，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标💖🥔，市场信心有望提振👛💕💌。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”💕🥕🍌，外部风险下内需政策更值期待🥻🍄😡，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线👢🥬💓🥥。

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1、总的来看😈💟💛🎒，5月份👠🩳🍇，随着政策组合效应持续释放，稳经济促发展效果显现🤬🌽💌，国民经济保持总体平稳、稳中有进发展态势，充分展现了我国经济的韧性和活力。也要看到，外部不稳定不确定因素较多，国内需求扩大内生动能尚需增强，经济持续回升向好基础仍需稳固🧅🍑。下阶段👗🩰，要坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导🍄🍓🥾💞，坚决贯彻落实党中央👠👡💋、国务院决策部署🥝👅🤍，坚持稳中求进工作总基调👗👠🍍🩲，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹国内经济工作和国际经贸斗争，坚定不移办好自己的事🥻💝，把扩大内需🍋🩰、做强国内大循环摆到更加突出的位置，着力稳就业稳经济推动高质量发展，推动经济持续健康发展。

2、然而(er)，英国央行行长贝利的表态(tai)为政策路径(jing)增添变(bian)数。他(ta)强调，若通胀目标完整性受威胁，央行将采取“更积极行动”。但当前数据(ju)表(biao)明，通胀回(hui)落与经济疲软的平衡尚未(wei)打破，贝利倾向于维持季度性(xing)降息节奏以(yi)观察政策效果。