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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥑💘🧡🥔，美联储降息预期影响港股表现🍄🥝🥑。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥑😠💌💕，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🩳👛，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💌💟。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属💕🥑、煤炭👄👢💓、化工🍎🍈🥒👿🍒、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍄，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🩲🍒🤬💓。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍏🍉🥒，是21年A🥭、H行情分化的重要原因之一💌🥕🥕🍍。当前来看🤍🤬🥕🍎🥿，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🩲👅，有望相对港股走强🧄🍍💘👜，但短期概率不大🍉💌🥿🥦。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👘💋，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、5月份，一线城市新(xin)建商品住宅销售价格同比下降1.7%，降幅(fu)比上月收窄(zhai)0.4个百(bai)分(fen)点。其中，上海上涨5.9%，北京、广州和深圳分(fen)别(bie)下降4.3%、5.8%和2.6%。二、三线城市(shi)新建商品住宅销售(shou)价格同(tong)比分别下降3.5%和4.9%，降幅分别收窄0.4个和(he)0.5个百分(fen)点。