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有券商人士分(fen)析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)(gou)福可(ke)喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳(jia)光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)(kuan)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增(zeng)長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器(qi)的覈心構(gòu)造元素，其需求也呈(cheng)現(xiàn)(xian)快(kuai)速增長。

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ST新潮6月29日下午披露，公司召開(kāi)第十二屆(jiè)董事會(huì)第十六次會議(yì)，以“衕(tòng)意0票，反對(duì)(dui)7票，棄(qì)權(quán)0票”否決(jué)了《關(guān)于股東(dōng)提請(qǐng)召(zhao)開臨(lín)時(shí)股東大會的(de)議案》（下稱(chēng)“《股東臨時提案》”）。

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往后(hou)去看(kan)，7月将公布的6月就业(ye)和通胀数据(ju)很关键，将直接影响市(shi)场对美联储7月的降息预(yu)期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现(xian)。目前市场对7月的降息预期不是很高(gao)，所以可(ke)能还是要(yao)边走边看。如(ru)果通胀超预期上行，则(ze)可能(neng)使得降息预期推迟，导致美债收(shou)益率出现阶段性上行；如果就业人数(shu)远不及预期，则可能使(shi)得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下(xia)行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能(neng)够逆(ni)转(zhuan)市场行情的主要就是政(zheng)策或(huo)者(zhe)外(wai)部环境的变(bian)化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和(he)经济政策。

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1、报告指出，过去(qu)一个月来看，稳定币、银行贷款、资本市场活动、零售交(jiao)易主题是金(jin)融板块下最大(da)的拐点；下个月的美联(lian)储年度压力测试结果(guo)和(he)Q2财报季是该板块(kuai)重要的催(cui)化剂。

2、仕佳光子对福可喜(xi)玛的布局也早有(you)端倪。2023年，公司作为有(you)限合伙人出资1.6亿(yi)元参与设立泓淇光电基金（占总出资比(bi)例39.80%），该基金主要围绕光(guang)电子(zi)产业链上下(xia)游布局。2025年1月，泓(hong)淇光电基(ji)金与致(zhi)尚科技签署框架协(xie)议，拟收购福可喜玛53%股权。