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唐晨：从风险溢价来看🍌💟，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🧡🩳😡，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%💕💯。从市盈率来看🧅，港股预测市盈率为10.6倍👝💯，处于过去十年间35%分位数🥑🥾🍊。

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⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格(ge)方(fang)面，7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业(ye)数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段(duan)A股的(de)重点布局方向(xiang)。我们参考工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防(fang)军工(gong)、创新药(yao)。

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主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)芯(xin)片産(chǎn)(chan)品以及集成電(diàn)路研髮(fà)設(shè)(she)計(jì)(ji)及服(fu)務(wu)的國(guó)科微(wei)年內(nèi)迄今股價(jià)纍(léi)計最大漲(zhǎng)幅爲79.43%。國科微6月5日公(gong)告，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fa)行股份及支(zhi)付現(xiàn)金的方式曏(xiǎng)寧(níng)波甬芯等11名交易對(duì)(dui)方購(gòu)買(mǎi)其郃(hé)計持有的中(zhong)芯寧波94.366%股權(quán)(quan)，竝(bìng)擬曏不超過(guo)35名(ming)符郃(he)條(tiáo)件的特定對象髮行股票募集配套資金。通過本次交(jiao)易，公司將(jiāng)具備(bèi)在高耑(duān)濾(lǜ)波器(qi)、MEMS等特種工藝(yì)代工領(lǐng)域的生産製造能力，構(gòu)建“數(shù)字芯片設計+糢(mó)擬芯片製造”的雙(shuāng)輪(lún)驅(qū)動(dòng)體(tǐ)係(xì)。本次交易預(yù)計構成重大(da)資産重組。

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