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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👛，若未延期💯，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👜🍒😈，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍎。A股面临的外部环境扰动降低。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格(ge)局(ju)。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的(de)上行动力。从资(zi)金面看，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在，上半年市(shi)场赚钱效应的积累为(wei)指(zhi)数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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