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2、估值：港股更便宜🍈👜🍉，结构上汽车、军工🍌🤬、电力设备💝👡🩱🍄👠、电子等行业较A股估值更低🥿。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm🩲💕💘😈👿，下同）19.3倍🍑😻💯👗，上证指数14.6倍💖👄👛，沪深300 12.7倍🤬🥑🩲，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🥦，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🥦。从相对水平来看👚💋，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🍄、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🧄💝😠💋，同期万得全A 17倍、24%分位🍏🥿。结构上看，取同在A🍋😠、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）👅👄🥬、电力设备（89%）🥬🧡🍄、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🍅🍋。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）🍑、有色金属（18%）💘👄👿💛、医药（23%）溢价较低。

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从国际产业(ye)趋势来看，创新药已成为全球医药(yao)市场(chang)发展(zhan)的主(zhu)体。根(gen)据沙利文全球医药市场报告，2024年，全球医药(yao)市场(chang)整体规模(mo)1.64万亿美(mei)元，其中创新(xin)药市(shi)场达到1.13万亿美元，创(chuang)新药占比(bi)达(da)68.9%。此外，不断技术变革(ge)的创新药领域(yu)更是为医药行业(ye)整体(ti)增(zeng)长提供了澎湃增长动力，仅在肿瘤治(zhi)疗领(ling)域，肿瘤药的发展自1940年以来就历经了化(hua)疗、靶向药、免疫(yi)治疗+细胞(bao)治疗等几次革命，据沙利文机构(gou)的预测，全(quan)球抗肿瘤药物市场规模在(zai)2020-2025间的年复合增长率预计将达到15.2%。

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据choice数据，今年来已清盘的105只产品来自54家公募，其中博时基金清盘产品最多，年内已清盘7只产品；排在之后的淳厚基金、华安基金、南方基金年内已清盘产品分别有6只👢、5只、5只；另外💘🩲，富国基金、国泰基金、海富通基金🩳、华夏基金年内各有4只产品已清盘🩰🍒🩰，华宝基金、浦银安盛基金、上银基金、长信基金年内各有3只产品已清盘，其余公募年内已清盘产品均不超2只。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归(gui)产业趋势的(de)投资(zi)逻(luo)辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应(ying)或交易(yi)，同时警惕(ti)微盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力(li)供应链(lian)（AI服(fu)务(wu)器、PCB、ASIC芯(xin)片(pian)、光模块、交换(huan)机、算(suan)力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用(yong)环(huan)节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模组(zu)公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险(xian)资产的避风港，建议继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号(hao)，未来(lai)价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加(jia)码，但需要耐心等待。

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1、上述基石投资者认购不超过1.29亿股(gu)H股，占发售股份总数的近50%，相关认购(gou)金额(e)近47亿(yi)港元(yuan)。这一规模使其成为2023年以来，继宁德时代、美(mei)的集团港股IPO后，基(ji)石投资者认购规(gui)模第三大的港股IPO。

2、招股书中披露了公司存在一定的(de)关联交易。例如，公司(si)在(zai)发展过程(cheng)中涉及与关联方的股权交易(yi)、资产收购等。在(zai)公(gong)司组建及收购若(ruo)干资(zi)产及附属(shu)公司时(shi)，与安华物流存在(zai)资产转让和股权收(shou)购交易。