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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🩳👿🍅🤬，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面💕🍒👜，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🥒，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🧄，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👛，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🩲👝，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🍍💯。

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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）🥦。证监会公布的两则行政处罚决定书显示🥒🥿💯，大信所因涉嫌星星科技（**）🍍😻、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚🥔👞🥻，合计罚款240万元。

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6月土地成交溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大中城市商品房(fang)成交麵(miàn)積(jī)月環比上行。截至6月22日，100大中(zhong)城市土地成(cheng)交溢價(jia)率噹(dāng)週值月環比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成交麵積日均值爲(wèi)(wei)27.20萬(wàn)平(ping)方(fang)米，月(yue)環比上行(xing)6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)(tong)比(bi)降幅收窄，房屋竣工麵積纍計衕比(bi)降幅擴(kuò)大；商品房(fang)銷(xiāo)售額(é)、商(shang)品房銷售麵積(ji)纍(lei)計衕(tong)比降(jiang)幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完成(cheng)額纍計衕比降幅擴大，房地産(chan)開髮資金來(lái)源纍計衕比降幅擴大(da)。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🌽🍈，5月汽车产销同比增幅扩大🤍👅💌，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👅🍏😠，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🥿🥿，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🤍🍏🥭，中期业绩增速有望迎来拐点💔🍍。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛👿🌽🥔😡，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善👞。制造业智能化改造需求持续释放🍈🥝🍋，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💟💗、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食💯👘🍋、智能家居家电等领域😈🩳🍏👛。综合以上🎒💘，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”