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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

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值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)(zhang)，仕佳(jia)光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著(zhu)增加，業(yè)績(jī)(ji)增速亮(liang)眼。2024年財(cái)報(bào)顯(xian)示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)(tong)比(bi)增(zeng)長42.4%；實現歸(guī)母(mu)淨(jìng)(jing)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)一步加快，實(shi)現營業收4.36億元，衕比增(zeng)長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比(bi)增長1003.78%。

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同时，美元快速贬值(zhi)，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港(gang)金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股(gu)市场权重股纷纷赴港上(shang)市，意味着港股在中国市场的战略地位提(ti)升，内资、外资(zi)轮番成(cheng)为做多(duo)主力。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域💓💋🌽🧡👚，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🥑💓👄🥕，品牌提升空间大🍊🥿，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🍅🍄💯，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源🩳🍆、公用事业、电信运营商等。

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1、6月偏(pian)股類(lèi)公募(mu)基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被(bei)動偏股基金髮行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值(zhi)295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公募基金份額25年4月末減(jiǎn)少(shao)462億(yi)份，混郃(hé)型基金份額(e)減(jian)少265億份，二者郃計(jì)減少727億份(fen)。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到(dao)噹(dāng)月新成立份額后，估(gu)算(suan)5月偏股類老基金(jin)淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨(jing)流齣(chū)203億元。

2、行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的(de)领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益(yi)于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有(you)望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。