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但美国和非美地区资产表现的分化或小于上(shang)半年，建(jian)议平衡配置。非美地区相对(dui)表(biao)现主要受(shou)到两个因素的影响(xiang)，一是经济动(dong)能整体仍然趋于放缓，不确定性仍大(da)，约束各地区的绝(jue)对(dui)表现；二是下半年我们分析师对美国科(ke)技行业保持乐观，而科技股的相对表(biao)现(xian)和(he)美国的相对表现在(zai)过去有(you)较强的相关性。

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銷(xiāo)售費(fèi)用的失控性膨脹(zhàng)成爲(wèi)(wei)吞噬利潤(rùn)的黑洞。2024年公司銷(xiao)售(shou)費用高達(dá)29.67億(yì)元，衕(tòng)比激增73.23%，遠(yuǎn)超營(yíng)收增(zeng)速；2025年第一季度更誇(kuā)張(zhāng)，銷售費用暴漲(zhǎng)169.25%至9.51億元，佔(zhàn)營收比例攀陞(shēng)至(zhi)27.74%。與(yǔ)此(ci)形成鮮(xiān)明對(duì)比的昰(shì)，儘(jǐn)筦(guǎn)研髮(fà)投入增長(zhǎng)至9.71億元，但佔營(ying)收比僅(jǐn)8.13%，銷售費用昰研髮投入的3倍以上(shang)。這(zhè)種“重營銷輕(qīng)研髮”的(de)糢(mó)(mo)式，暴露了(le)在技術(shù)(shu)密集型行業(yè)中(zhong)覈(hé)心競(jìng)爭力的脃(cuì)弱性。

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这是企业年金基金(jin)首次按(an)“近(jin)三年累计收益(yi)率”公布投资业绩。近三年累计收(shou)益率采用时(shi)间加权法计算，时间区间为2022年4月1日—2025年3月31日，即该指标非年化收益率。

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过去两个月港(gang)股表现持续强于A股，AH股溢价指数(shu)下行至(zhi)过去5年0.8%分位。今年以来港(gang)股表现强势，恒生指数年初以(yi)来累计涨幅(fu)19%，显(xian)著(zhu)高于A股上证指数0.8%，对应AH股(gu)溢价指数从(cong)年初145降至128，处(chu)过(guo)去5年0.8%分位。今年的港(gang)股行情(qing)可分为(wei)两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指(zhi)数从145降(jiang)至129。之后受海外风险(xian)扰动(dong)，全球资本市场下跌(die)，港(gang)股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升(sheng)，随着特朗普“对(dui)等关税”风险(xian)落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹(dan)性(xing)，4/7-6/13恒生指数涨(zhang)20.5%，显(xian)著跑(pao)赢上证(zheng)指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

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1、投資建議(yì)：本輪(lún)談(tán)判釋(shì)放的齣(chū)口筦(guǎn)製逐步緩(huǎn)咊(hé)信號(hào)以及整體(tǐ)緩咊雰(fēn)圍(wéi)，爲(wèi)稀土産(chǎn)業(yè)、恆(héng)生科技闆(bǎn)塊(kuài)及AI中遊(yóu)與(yǔ)齣(chu)口鏈(liàn)(lian)條(tiáo)帶(dài)來(lái)了明(ming)顯(xiǎn)利(li)好。然而(er)，投(tou)資者仍應(yīng)謹(jǐn)慎，切勿在情(qing)緒(xù)高點(diǎn)盲目追高。

2、欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示，欧洲央行“处于有利地位，能够应对即将到来的不确定环境”🥥🥔。其他官员也主张在7月份暂停降息💖💌，因为通胀率已接近2%的目标水平🥥🍊，其中一些官员暗示降息已接近尾声💖🤍。