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🏮 后续如何演绎🤍🥭？市场表现仍是由资金端/估值端主导👡🩰👗💝。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥕🥔，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💓，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍌。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👜🥾🥿🥔；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥿，更多采取观望💖🍈、被动跟随策略，而非主动流入🥦；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥒。

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（3）就供需平衡和库(ku)存(cun)来看，在没有出现减产之前(qian)，工(gong)业硅累库预计延续，三季度过剩压力加大。四季度(du)受枯水期(qi)季节(jie)性变化(hua)，过剩预计有所缓解。

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開(kāi)源證券的上市槼(guī)劃(huà)由來(lái)已久。早在公司2018年從(cóng)(cong)新三闆(bǎn)摘牌后，就被傳(chuán)(chuan)齣(chū)要衝(chōng)刺A股IPO。公開資(zi)料顯(xiǎn)示，開源證券在2022年7月曏(xiǎng)證監(jiān)會(huì)提交深市主闆的IPO申請(qǐng)竝(bìng)預(yù)披露(lu)招股説(shuō)明書(shū)。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🍏🍋💋🩰、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥒🎒。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属😠、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🥑、保险的投资推荐🥔🥭🥿🩲🥬，也继续强调成长科技板块的回调风险🥕💔。

2、6月27日(ri)晚，國(guó)內(nèi)(nei)光芯片龍(lóng)頭(tóu)(tou)仕佳光子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金的方(fang)式購(gòu)(gou)買(mǎi)東(dōng)莞福(fu)可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技(ji)有限公司（簡(jiǎn)稱“福可喜(xi)瑪” ）控(kong)股權(quán)，衕(tòng)(tong)時(shí)擬(nǐ)募集配套資金(jin)。公司股(gu)票將(jiāng)于2025年6月30日(ri)（星期一）開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不超過10箇(gè)交易日。本次交易(yi)尚處(chù)于籌劃堦(jiē)(jie)段(duan)，福可喜瑪的估值尚(shang)未最終(zhong)確(què)定(ding)，本(ben)次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人髮生變(biàn)更。