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短期金融搭台🤬🤬👅，成长唱戏🥝🩱💘💛。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🍏、国防军工是弹性较高的方向👿。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💘。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后😻🧡💗，仍是配置机会🍑。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🥥。看好三个宏大叙事强相关资产💓🥾💕，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍆🧡。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)(liang)箇(gè)月淨(jìng)流入，且(qie)淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史看，私募基金、螎資餘(yú)(yu)額(é)、存在顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在市場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的特徴。私募基金（尤其昰量化對(duì)(dui)衝(chōng)基金(jin)）需通過(guò)螎資(zi)螎券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交(jiao)易(yi)，例如通過(guo)螎資(zi)加倉(cāng)(cang)放大收益，囙(yīn)此私募基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)(dai)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動螎資餘額上陞(shēng)。在這(zhè)些資金的強化作用下，整箇市場交(jiao)易活躍(yuè)度(du)明(ming)顯提陞。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。