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本週，地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所下降。截至週五收盤(pán)，上證(zheng)指數(shù)、深證成指本週雙(shuāng)雙收跌(die)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指(zhi)週漲(zhǎng)幅收窄(zhai)。在(zai)業內(nèi)機(jī)構(gòu)(gou)看來(lái)(lai)，短期事件引髮(fà)(fa)的下跌或爲(wèi)投資者提供佈(bù)跼(jú)機(ji)會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場走勢(shì)的主要(yao)囙(yin)素，后續(xù)看(kan)好汎(fàn)科技方曏(xiǎng)機會。

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1、上涨中的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中较港(gang)股弹性(xing)更大(da)，当前货币“小步(bu)快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港(gang)股散(san)户投资者占比更高，因(yin)此对流动(dong)性和(he)资金变化更(geng)为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛均发生(sheng)在(zai)货币宽松区间(jian)，分(fen)别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催化(hua)下A股(gu)走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主(zhu)要来自政策催化，包括货币宽松、地(di)产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化(hua)。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降息(xi)开启牛市行情后，15年上半年货币宽松(song)力度进一步增大，央(yang)行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息；地产方面(mian)，14年(nian)6月开始地方陆(lu)续放(fang)松限购(gou)政策，14年9月央行(xing)明确放松首套房认购标准；产业(ye)政策方(fang)面，3月两会上《**工作报告(gao)》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅(fu)仅(jin)18%，对(dui)应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次(ci)全面降准，累计下调金融机构(gou)存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新(xin)增(zeng)4.64万亿元(yuan)，大幅超出市(shi)场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现(xian)上涨中的收敛需观测到货币宽松(song)加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式(shi)，后续要关注货币(bi)宽松的持续性，即降准降(jiang)息的节奏(zou)和(he)力度。

2、4．进出口：5月，我国纺织服装出口262.1亿美元👢💝，同比增长0.29%。其中💝💔，纺织品出口126.32亿美元😻😠，下降1.98%；服装出口135.78亿美元，增长2.5%。2025年1-5月🥾🥬🧅💝🎒，我国纺织服装累计出口1166.71亿美元💖👄🍅💌，增长0.71%🎒🍏💛。其中，纺织品出口584.76亿美元，增长2.36%；服装出口581.95亿美元，下降0.89%💗。