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其次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低(di)位，但(dan)資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)(kuo)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)(xian)指標(biāo)平穩可控。中長期看，銀行估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力量持續：定價(jià)資金曏長期資金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)(ying)穩(wen)健咊(hé)高股(gu)息屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢(shi)。

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展望7月🍅🧡👘，市场可能会呈现指数突破上行👗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑🍈，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💔🥔🌽💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥾🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱🍑🥿。在流动性和增量资金方面💖🍊💟🍊，目前利率仍处于较低水平👡🍊🍌，资产荒趋势依然存在👝🎒💔💓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥻👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👘👢。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍄🍒💞。

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在牛市阶(jie)段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数(shu)情况下为存(cun)量客(ke)户的加仓，往往看不到太(tai)多(duo)场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲(chong)式回升，但是随着市场陷入震荡，又很(hen)快回到相对低迷的状态。

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