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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🍌🍎🍍🥥🍒，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域👘🍉。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🍆🎒🥒、国防军工👙👿💯、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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新乳業(yè)原昰(shì)新希朢(wàng)下屬的(de)乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳于2011年被新希朢剝(bō)離(lí)，六年多后衝(chōng)刺深交(jiao)所上市。2016年，新希朢乳業的(de)營(yíng)收(shou)槼(guī)(gui)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)(run)也達(dá)到1.5億(yi)元左右。2019年1月上市。上市以來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持過新乳業(ye)的股份，這(zhè)次昰他首次減持該(gāi)公司股份。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局💋🥻，整体中枢或缓慢上行🎒🩱👝🥥🍈。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期🍄👚💞🥻、南向资金持续流入等👡👅🥿，为港股市场提供了有力支撑👞💋。

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陈健玮：上半年🍆🍑，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性👿🎒🥿。这一表现得益于多重因素共振：一方面💌🤬🥦👝💞，国内降准降息👞🧄🧄💟、财政发力推动经济温和复苏🧡🎒💞，叠加“以旧换新”政策提振了内需🥬👚🧄🥿；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破💗、创新药加速出海🤬、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🍒💔💟💛，进一步支撑市场表现。

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1、三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心(xin)。

2、在 25 年下半年的策略配上😻💞，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓，同样对小微盘进行配置。因此我们也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方案的实现路径。