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行业(ye)层面，展望7月(yue)份(fen)，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及(ji)高频景气指标或(huo)能为中(zhong)报前瞻提供一定(ding)的参考。预计(ji)中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件(jian)等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订(ding)单(dan)持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于(yu)扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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1、期货：7-9月，玉米现货市场处于新、陈交替期，在进口玉米收缩、延迟拍卖等因素引(yin)发的”缺口理论”支撑(cheng)下，玉米现货持续偏强，6月中旬开始玉米近月合约弱于现货，基差走强(qiang)。远期合约跟随(sui)近(jin)月上涨，这样远期较新(xin)粮成本明显升水。从持仓表现来(lai)看，6月末玉米7月合约的持仓(cang)向(xiang)9月转移，在这个过程中多头移仓有(you)限，受仓位(wei)调整影(ying)响9月合约近(jin)期受制于2400元整(zheng)数关(guan)口压制。7月初，关注进口(kou)玉(yu)米拍卖政策(ce)的出台，警惕天(tian)气炒作期价(jia)格上行，玉米(mi)远期(qi)01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面👢，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍅💌，成长价值或相对均衡🌽💌🍏。具体来说😡，第一🥻，从历史来看😡😈👿🥑🍒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二😠🥥，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍅💔🩱，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👙，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍒🩳，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍒👚🍎。行业选择层面🎒👢🍄😻👡，展望7月份🍉👄🩲，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥒、库存阶段🩱、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧅🥒。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值💘、交易🥦、周期阶段和赛道价值等多个维度👙💓🍓，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🧄💞、小金属）、计算机等。赛道选择层面👠，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药👢💞🍏🩰。