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具体策略上(shang)，短期需顺应市场情绪选择更优，中期则要(yao)坚定基本(ben)面逻(luo)辑，这(zhe)也正是当前A股难(nan)交易的(de)核心(xin)问题，即便很多资金愿(yuan)意接(jie)受“东稳西荡”的叙事，但情绪扰动还是(shi)很大。这个时候不妨(fang)降低操作频(pin)率(lv)，控(kong)制仓位，多一些耐心。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%🍅🧄，创下自冷战结束以来最大增幅。

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“新疆的壮美风光和热情好客远超想象👗🥾💔！导游细致的讲解让我深入了解了新疆的人文风情👡😡👡🥻。”哈萨克斯坦游客娜塔莉娅在乌鲁木齐游览时难掩兴奋🥝🥦🍈🍏。今年以来🥭🥕🥕🥒，前往中国新疆游览的中亚旅游团源源不断🧄😠，乌鲁木齐作为中亚游客热门目的地的吸引力持续攀升🍉💘。

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英国财政大(da)臣里夫斯实施的260亿英镑工资税上调政策(ce)效应显现，企业裁员(yuan)降薪现象(xiang)蔓延(yan)，这(zhe)直接削弱了英国央行对工资-物价螺旋上升的担忧。前货币政策委员桑德斯直(zhi)言，疲软的(de)就业数据(ju)使(shi)8月加息“极有(you)可能成真”。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥾😡🍑😈，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👜，获得ROE的抬升💯，享受更多成长性🍈👚。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👛，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👅；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💔，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💌🥑💌🍊，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥿💟，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👄🥒🩱😡，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍊👝👚，下同）和科创板（20%）💞🍏💖🥑💌，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）💖、信息化（数据库🥿💛💝🌽、操作系统）👢、能源化工（新疆煤化工+新材料）🤍🥕🧅、通信（算力服务+卫星通信）。

2、短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会👝🥭，情绪修复后👠💟🍄，内因仍是决定市场走势的主要因素🥭。结构上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点👗🤍。具体配置上，除TMT之外，也可重视军工👞🥝🧅🍓💯、创新药等板块的配置机会💖🥥。