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北美头部云(yun)厂商1Q25业绩多(duo)数超预期，资本开支维(wei)持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基(ji)础设施投入持(chi)续性超预期；关税影响有限。我们(men)从海外云厂商(shang)1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利(li)润表现，AI应用商业价值有望释放。并(bing)且我们在前(qian)文中提(ti)到，云(yun)厂商资本开(kai)支均维持或上修，我们认为今年云厂(chang)商AI资本开支投入有望延(yan)续较高增速(su)，AI基础设施需(xu)求(qiu)持续性超(chao)出(chu)市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我(wo)们认为较大概(gai)率(lv)能够绕过关税较高的生产地，需(xu)要承担的(de)关税有限；且(qie)企业大多(duo)定价权较强，能(neng)够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此(ci)我们判断关税对海外通信板块利(li)润率影响(xiang)有限，在AI投入持续的背景下，对需求(qiu)影响亦有限。

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