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目前来看👿🥑🥿👜，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🩲🥥🥾，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🌽👞，若未延期🥔，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🩳🍑，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👜🎒👞。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比💟，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平🤍🥑，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平💖🍇。

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1、5🍓🍋💔、上半年，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现💗🍆。截至6月26日💕🍓🤬，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头👛，较年初增加1.15公斤/头，较5年的年内高点减少1.25公斤/头💞🤬👠。2025年1月底🍄💗，生猪交易均重低位持续增加，侧面反应出二次育肥逐步入场，此后，交易均重持续增加，截至5月8日😠，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头💔，较1月底低点增加4.28公斤/头👢。5月以来👝🥝👿，随着各地气温逐渐升高🥬🥑，二次育肥补栏意愿减弱🤬🍆🩳🍉，交易均重季节性下降🍓👄🥑🍉。

2、綜(zong)郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)(qi)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配(pei)寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者(zhe)有所(suo)改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行(xing)業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬(shu)、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)(ji)算機等。