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当下投资者仍应谨(jin)慎，勿在情绪高点盲目追(zhui)高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资(zi)产，建议(yi)适度(du)配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服(fu)务器、算力基础设施及部分半导(dao)体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻(luo)辑；三是(shi)建议继续持有部分高分红(hong)、公用事(shi)业与(yu)类债属性资产(chan)，实现资(zi)金避(bi)险与(yu)低波动配置。

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不過(guò)，今年以來(lái)資金炒作“新新消費(fèi)”使得食品(pin)飲(yǐn)料內(nèi)部格跼(jú)有所改寫(xiě)，鹽(yán)(yan)津舖(pù)子咊(hé)萬(wàn)辰集糰(tuán)在本月創(chuàng)下股(gu)價(jià)(jia)歷(lì)史最高，年內分彆(biè)上漲(zhǎng)39.14%、130%，有友食品、玅(miào)可藍(lán)多年內(nei)分彆上漲47.64%、74.3%。白酒股年內維(wéi)(wei)持弱勢(shì)(shi)調(diào)整，貴(guì)州茅檯(tái)、山(shan)西汾酒年內跌超5%，五糧(liáng)液咊瀘(lú)州老窖更昰(shì)跌踰(yú)11%。

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一键配置吃(chi)喝板块核(he)心资产，重点关注食品ETF（515710）。根(gen)据中(zhong)证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端(duan)、次高端白酒龙头股，近(jin)4成(cheng)仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分(fen)板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块(kuai)核心资产(chan)进行布局。

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在数字化飞速发展的今天，手机💘、电脑、智能家电等个人终端已成为我们生活中不可或缺的部分。然而，个人终端在方便日常生活的同时，也存储着一些敏感数据信息，一旦遭受攻击或入侵，不仅会损害个人利益，还可能对国家安全造成危害👘👛。如何在享受终端设备为我们带来便利的同时，更好守护我们的数字人生，这里有一份个人终端安全指南🍓😈💓💖👜，请查收。

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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环(huan)节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重(zhong)点关注字节生态链(lian)公司，以及绑(bang)定品(pin)牌客户(hu)成长(zhang)的零部件及模组公(gong)司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变(bian)化的背景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未来价(jia)格信号的进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。