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在本月底结束的 2024-2025 财(cai)年(nian)，澳大利亚大宗商品收入预计(ji)为 3850 亿澳元（合(he) 2520 亿美元(yuan)），低于 2023-2024 财(cai)年的 4150 亿澳元。

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上(shang)海市科委(wei)相关负责人表示，此次脑机接口未来产业集聚区(qu)在上(shang)海新虹桥国际(ji)医学中心落地，将发挥区域科研基础(chu)扎实、临床资源丰富(fu)、产(chan)业资源显著的(de)优势，以集聚区为核心，形(xing)成“技术突(tu)破-产业转化-场(chang)景(jing)落地”集聚效应(ying)，进一步推进脑机接口(kou)未来产业培育。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在不断积累。量化私募、个(ge)人投资(zi)者的(de)增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市(shi)场上涨构成的一定压力。按照我们(men)中期策略的观点，一旦(dan)在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回压力缓(huan)解，增量最近有(you)望加速流入(ru)，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市阶(jie)段II。这一阶段，指数有望持续上行(xing)，当时空间(jian)最大、渗透率加(jia)速提升新产业趋势有望(wang)占优。

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TMT领域(yu)在AI创(chuang)新持续(xu)驱动下，二(er)季度产销均(jun)保持较高景气(qi)度(du)，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方(fang)面，由于我国(guo)集成电路对美出口依赖度较(jiao)低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，半导体(ti)、光学光电(dian)子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域维持较高景气或有(you)边际(ji)回暖(nuan)，业绩有望改善。

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1、戰(zhàn)畧(lüè)上，去年(nian)10月以(yi)來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估值位(wei)寘偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主(zhu)題(tí)機(jī)會(huì)(hui)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年(nian)的震盪市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)(ceng)麵(mian)，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市(shi)臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊(he)2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)來看(kan)竝不昰(shì)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)(lian)續多箇(gè)月的持(chi)續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續反(fan)彈。與此衕(tòng)時，更重(zhong)要的昰2014年二季度，房(fang)地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限(xian)購(gòu)。2020年7月突破(po)后形成(cheng)的牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛(niu)市，2018年至(zhi)2019年昰上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰盈利堦(jiē)段性低點，二季度開始盈(ying)利快速上(shang)行。對應(yīng)(ying)的宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年(nian)疫情后持續上行。

2、总体来看👠💞👙，牛市阶段I🥭💔🌽，以存量加仓为主，场外增量资金有限🍑🩳💔，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🍍👜，整体增量资金会比较有限。