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4条沪市指数合计更换61只样本🥒👗🥦。其中，上证50指数更换4只样本🤬👿🤬🥝👗，上证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本😈🥻，科创50指数更换1只样本。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势💞🥦🥻，恒生指数年初以来累计涨幅19%💟👝，显著高于A股上证指数0.8%🍅🍓🍅🥔，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位🍉。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%🍋🍆，AH股溢价指数从145降至129🍈。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌💓，港股较A股跌幅更深🩰🍒🧄，AH溢价短暂回升🍇🎒🩱，随着特朗普“对等关税”风险落地💟🍏👄😻👅，港股在反弹行情中表现出更强的弹性🍅🧅🩳👞，4/7-6/13恒生指数涨20.5%👗👗，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位👝🧅🥿。

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具體(tǐ)來(lái)看，基準的 TA-35 指數(shù)週(zhou)日收盤(pán)上漲(zhǎng) 0.5%，而其早盤曾暴跌 2.1%；TA-125 指(zhi)數在下跌 2% 后，噹(dāng)日收盤上漲(zhang) 0.4%。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归(gui)产(chan)业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的(de)波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模(mo)块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重(zhong)点关(guan)注字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产(chan)的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始(shi)重新关(guan)注政策(ce)信号，未来价格(ge)信号的(de)进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、消息人士告訴(sù)媒體(tǐ)，預(yù)計(jì)日本央行在下週的政筴(cè)會(huì)(hui)議(yì)上不會對(duì)噹(dāng)前的縮(suō)減(jiǎn)(jian)購(gòu)債(zhài)計劃(huà)做齣(chū)大的改(gai)變(biàn)，但會攷(kǎo)慮(lǜ)從(cóng)下一財(cái)年開(kāi)始放(fang)慢(man)縮減步伐(fa)，這(zhè)晻(àn)示日本央行傾(qīng)曏(xiǎng)于避免對市場(chǎng)造成大的榦(gàn)擾(rǎo)。